En el desarrollo de las recientes discusiones sobre la situación financiera en Colombia y los problemas técnicos reportados por Bancolombia, resulta pertinente analizar el informe de la Superintendencia Financiera que clasifica a los bancos con mayor número de quejas en el país, hasta mayo de 2024.
Este sistema considera la cantidad de quejas “ponderadas” en cuanto a la cantidad de quejas y reclamos que se tienen sobre los productos financieros que estos tengan durante el periodo comprendido entre mayo de 2023 y el mismo mes del presente año.
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En cuanto a esto los bancos con más quejas ponderadas son Finandina que encabeza la lista con 34,9. A este le siguen:
- Banco Santander Negocios: 27.
- Itaú: 24,8.
- Bancolombia: 22,8.
- Banco Popular: 22,2.
- Banco de Occidente: 20,5.
- Scotiabank Colpatria 17,5.
- Bancoomeva : 16,4.
- Pichincha: 14,9.
- Ban100: 12,6.
- Sefinanza 11,5.
- Citibank 11.1.
- Davivienda 11.
- GNB Sudameris 10,8.
- Banco Falabella 8,7.
En cuanto al presente año teniendo en cuenta el periodo entre enero y mayo de 2024 según reporte de la SFC la cantidad de Quejas Banco de Occidente fue de 12.003, con un total de productos activos de 1.860.576. Lo que representaría 6,45 quejas ponderadas, ubicándose en la posición 8.
El interés en la situación del sector financiero se avivó cuando el presidente Gustavo Petro mencionó la propuesta de inversiones forzosas, un mecanismo mediante el cual los bancos privados estarían obligados a destinar parte de los depósitos a proyectos productivos priorizados por el Gobierno, ofreciendo préstamos con intereses bajos. Esta medida ha generado un amplio debate, con voces oficiales como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director del DNP, Alexander López, y la directora del Dapre, Laura Sarabia, argumentando que no se trata de una expropiación de ahorros.
Así mismo, en medio de estas discusiones, Bancolombia informó problemas técnicos en su plataforma, dejando a sus usuarios sin acceso a sus saldos desde primeras horas del jueves 15 de agosto. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, afirmó, en su momento, que los problemas técnicos tomarían más tiempo del previsto en resolverse, aunque aseguró que tanto el dinero como la información de los clientes estaban seguros. A la fecha (17 de agosto), los problemas técnicos que presentó la entidad financiera parecen haber quedado solucionados.
El reporte de quejas muestra una radiografía de la insatisfacción y desafíos que enfrentan las entidades financieras en atender de manera efectiva los productos que adquieren sus usuarios, en un momento en el que las políticas gubernamentales podrían cambiar significativamente el entorno operativo de estos bancos en Colombia.
Bancos en Colombia: desempeño financiero mixto a junio 2024
A junio de 2024, el panorama bancario en Colombia muestra que solo cuatro de los diez bancos extranjeros que operan en el país reportaron pérdidas, mientras que las entidades financieras nacionales experimentaron un desempeño variado con mejoras y caídas en sus ganancias. Citibank lidera entre los bancos extranjeros, con utilidades de $391.941 millones, aunque vio una baja en comparación con los $412.954 millones del año anterior, según un informe reciente de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
En este contexto, la Superintendencia Financiera destacó que los bancos en el país mejoraron sus ganancias en conjunto hasta el sexto mes del año. El principal afectado por la caída de utilidades fue Bancolombia que, a pesar de seguir siendo el líder en utilidades, reportó $2,8 billones, una baja del 11% con respecto al año anterior. Este declive representa una disminución de $400.000 millones frente a los $3,2 billones reportados en junio de 2023.
Siguiendo con el informe, en el listado se encuentra el Banco de Bogotá, con utilidades de $637.378 millones, lo que también significa una caída significativa del 17% en comparación con los $767.994 millones del año pasado. En tercer lugar, el Banco de Occidente experimentó un crecimiento del 11,8%, alcanzando los $278.916 millones frente a los $249.422 millones de un año atrás.
El caso de Davivienda es particular: reportó $221.394 millones, un notable incremento del 2.400% frente a los $8.835 millones de junio de 2023. Por su parte, el Banco Agrario mostró una caída del 48%, registrando utilidades de $180.975 millones en comparación con los $350.547 millones del mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, algunas entidades financieras reportaron pérdidas significativas. Bancamía reportó una caída del 76%, pasando de $7.488 millones a -$173.703 millones. Banco Popular también registró pérdidas, con una baja del 28% y reportando pérdidas por $156.477 millones a junio de 2024. A continuación, Banco AV Villas con -$47.729 millones, Lulo Bank con -$42.668 millones y Mibanco con -$23.853 millones se suman al grupo de bancos con resultados negativos.
En el segmento de los bancos extranjeros, además de Citibank, se destacó Banco GNB Sudameris con utilidades de $123.377 millones, mostrando un crecimiento en comparación con los $66.884 millones del año anterior. El Banco BTG Pactual se ubicó en el tercer puesto, con un incremento significativo al alcanzar los $64.894 millones frente a los $24.087 millones reportados hasta junio de 2023.
Por último, dentro de los bancos extranjeros con mayores pérdidas se encontraron BBVA Colombia, que reportó una pérdida de $226.419 millones, en comparación con los $138.104 millones del año anterior. Banco Pichincha y Scotiabank Colpatria también presentaron pérdidas importantes de $138.372 millones y $121.155 millones, respectivamente.
