Madrid, 7 jun (EFECOM).- BBVA ha acudido este miércoles al mercado con una emisión de deuda subordinada Tier 2, la primera que lanza la entidad desde el año 2020.
La emisión tendrá su vencimiento en septiembre de 2033 y habrá un periodo de tres meses, entre el 15/6/28 y el 15/9/28, en la que se podrá amortizar anticipadamente, según ha señalado el banco.
Para llevar a cabo la operación, BBVA ha fichado como bancos colocadores, además de la propia entidad, a BNP Paribas, ING, JPM y UniCredit.
La emisión cotizará en la Bolsa de Dublín (Irlanda) y ha salido con un precio equivalente al “mid swap” (el índice de referencia para este tipo de emisión) más 305 puntos básicos.
Esta operación forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y tiene como objetivo reforzar el ratio Tier 2.
De hecho, es la primera vez que el banco emite deuda Tier 2 desde el año 2020.
Se trata de la cuarta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero de 2023 emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. Además, en mayo, emitió 1.000 millones en deuda sénior preferente a tres años.
Pasadas las 9:30 horas, las acciones de BBVA caían un 1,48 %, el mayor recorte del Ibex 35, hasta los 6,38 euros. En lo que va de año, los títulos del banco se han revalorizado cerca del 19 %. EFECOM
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